理财规划师干什么(理财规划师干什么活)

理财规划师不是单纯做销售的理财规划师是为客户做理财规划的专业人员，需要具备金融财务法律等方面的知识和技能，为客户提供投资建议资产配置风险控制等方面的建议，帮助客户实现财务安全和财务自由理财规划师需要了解；财务规划师也称为财务策划师RFP，指的是通过科学公正的财务分析程序，对公司或个人的财务计划投资策略等进行合理的规划与管理，有效规避投资及经营风险，从而实现资产保值与增值的专业性人才财务规划师包括助理财务规划师；理财规划师Financial Planner是为客户提供全面理财规划的专业人士按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的理财规划师国家职业标准，理财规划师是指运用理财规划的原理技术和方法，针对个人家庭以及中小企业机。

理财规划师就是指导或帮客户理财保险公司理财规划师是要有资格代理中国境内所有保险公司的保险业务，精通各种金融业务股票基金期货债券外汇保险帮助客户合理分配资金，保障客户和收益最大化保险公司的理财规划师；在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划消费支出规划教育规划风险管理与保险规划税收筹划投资规划退休养老规划财产分配与传承规划八个具体规划当中体现；了解券商结算模式，把握投资方法 一券商结算模式 券商结算模式是指投资者在股票市场中买卖股票时，券商公司为投资者提供的结算服务券商结算模式主要包括三种现金结算模式股票结算模式和质押结算模式1 现金结算模式 现金。

理财规划师，主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划，扩展点说，还包括法律规划税务规划遗产规划等等但，目前国内基本没有这样做的，有也非常之少特别在大国企，理财师当前做的主要工作就是产品销售理财规划师；理财规划师 指的就是专业的保险营销人员保险精算师不是一般人能做的，精算师年薪据说都几十万丶百万的。

4负责协助客户进行账户的开立理财产品的买卖等理财相关服务5与客户进行定期联系，及时向客户详解当前的理财规划及收益状况，为客户介绍新的理财产品及金融服务，建立与客户的良好信任关系6为高价值的个人或者机构客户。